中国的境外投资

Think Global首席执行官David Thomas作为演讲嘉宾参加了最近在上海举办的年度澳中商务论坛。继上海之旅后,他向我们解释了为什么对澳大利亚来说,中国的”十二五”计划及其对境外投资的关注改变了游戏规则。

中国的”走出去”战略,以及在现行的”十二五”计划中阐述的工作重点,使中国国有企业、商界领袖、企业家和高净值投资者对澳大利亚产生了前所未有的兴趣。过去30年,中国”不惜一切代价”追求增长,即由低成本劳动力、出口和基础设施建设驱动的增长。如今,中国正试图向现代、创新和绿色经济转变,这种转变主要是由国内消费驱动的。现行的五年计划为中国未来的发展指明了清晰的方向,这就是经常提到的”现代化”,而不是”西方化”。

“十二五”计划为中国提出了三个重中之重–走出去、开发西部以及绿色环保,这些都为澳大利亚提供了良机。

中国的境外直接投资在2012年首次超过了外来直接投资,从2001年的601亿美元增加到2012年的772亿美元。

尽管澳大利亚有政治上和媒体的担忧,但中国实际上只占我们全部外来投资的不到5%,远远落后于我们最大的外来投资国:美国、欧洲和新西兰。而且大部分投资集中于一个部门:矿产和资源。

然而,中国的很多大公司和企业都有一个明确的、计划详尽的”走出去战略”,焦点集中在一些新的部门。

那么,是什么在驱动这些投资,目标是哪些部门和行业,面对这些新机遇,澳大利亚企业自身该如何定位呢?

中国有超过100万的百万富翁和近200个亿万富翁,有着高储蓄的经济结构和正在崛起的中产阶级。越来越多的高净值人士和资本富裕的公司都在将目光投向国际市场以发现新的投资机会。虽然澳大利亚在利用”走出去”战略方面处于有利地位,但澳大利亚公司在多大程度上被中国投资者视为投资目标,很大一部分取决于我们的参与能力,以及为迎合中国市场而创造机遇。过去十年的贸易往来,有超过650亿澳元投入到我们的资源部门。基于此,澳大利亚目前是中国境外投资的首选国。并且我们有优势将投资吸引到我们的食品和农业部门,因为继能源保障之后,中国投资者下一步的战略任务是,确保中国众多的人口享有安全、可持续和保障供应的有营养、高质量的食品。

尽管不能就海外投资的本质和原因做出全面概括,在此还是可以列举出中国的境外投资的三个主要驱动因素:

1. 多样化

中国的”走出去”战略受两个主要目标驱动:通过在其他国家投资真正的企
业资产来减少对美元的投资;以及对新的现代产业进行战略性投资。

中国有3.31万亿美元的外汇储备,其中大约54%持有的是美元,特别是美国国债。中国一直在不断减持美元,从2006年的74%,到2010年的65%,直至目前的54%。

尽管对美元的持有已经减少,中国政府仍在鼓励国有企业和私人公司将海外的资产和业务多样化,以此来减少国家对美元的投资。

与此同时,中国政府还引导这些公司进行战略性海外投资,投资到那些加强和发展中国自身能力的行业。现行的五年计划中提到的对中国有特别重要意义的行业包括:教育、医疗、科技、清洁能源、旅游和金融服务业。澳大利亚在这些领域拥有专业人员、创新和能力,这为那些准备迎接新的潜在投资潮的公司提供了重要机遇。

2. 移民

许多富有的中国企业家和高净值人士对移民澳大利亚产生了日益浓厚的兴趣,希望通过移民为自己和家人实现一系列长期目标–退休、财产继承以及长期生活质量。同时,澳大利亚政府也在鼓励高净值人士通过”重大投资者签证”类别申请永居身份。这一签证类别旨在吸引对政府债券、合法管理基金和私人公司的投资。

有超过15万中国学生在澳大利亚留学,并且许多富有的中国企业家期望将他们的商业利益多样化,并为他们的子女和后代制定财产继承计划。因此,澳大利亚具有优势吸引那些希望在中澳之间采取”一脚门里,一脚门外”策略的人士进行私人投资。

3. 发展

outbound_investment在过去十年,许多中国公司在中国国内市场都取得了巨大发展,但要达到未来两位数增长,只能通过向海外扩张。通过投资或收购国际企业,中国公司能够获得全球客户群,发掘产品开发、创新和知识的新资源,并且在海外创造新的收入和利润。

尽管中国企业家和公司的长期计划可能是收购美国公司以及在华尔街上市,但澳大利亚仍然是他们建立真正全球化企业道路上一块重要的跳板。澳大利亚拥有成熟高端的市场,要求公司管理和透明度高标准的监管体制,以及在一个相对友好和公开的环境下管理自己品牌、员工和产品的机会。已经在澳大利亚成功运作的中国公司中有一些好的典范:华为、海尔、中国南方航空公司、侨鑫集团、海航集团以及四大国有商业银行。

澳大利亚与中国的投资历程方兴未艾。澳大利亚在质量如一和可靠性方面享有声誉,拥有高质量的生活和多元文化人口,这些都加强了澳大利亚作为中国境外投资目的国的吸引力。中国人已经在向澳大利亚投资,并且计划投入更多。这对澳大利亚企业家、公司、商界领袖和政治家们来说都可能是一次游戏规则的改变。

*大卫•托马斯致力于促成亚洲和澳大利亚间的业务及投资。他与个人、企业家、公司和机构合作,通过他在发达国家和新兴国家的网络和关系资源,建立可行、可持续和强有力的联系。更多信息请访问www.davidthoma.asia

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